*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户基本信息管理 | 客户姓名、身份证号、性别、出生日期、联系方式、通讯地址、职业、收入情况、家庭背景、婚姻状况等 |
| 2 | 客户资产信息管理 | 银行账号、资产总额、投资偏好、投资周期、风险承受能力、收益期望等 |
| 3 | 客户业务信息管理 | 开户行业务情况、贷款情况、信用卡情况、保险情况、理财产品情况等 |
| 4 | 单个客户分析 | 客户信用评级、客户价值分析、客户生命周期分析、客户交易分析等 |
| 5 | 产品管理 | 理财产品、信用卡产品、贷款产品、保险产品等 |
| 6 | 交易管理 | 客户交易记录、交易类型、金额、交易时间、交易状态、交易渠道等 |
| 7 | 客户关怀管理 | 客户需求及反馈、客户关怀记录、客户满意度调查、客户关怀策划等 |
| 8 | 营销活动管理 | 营销活动策划、营销活动执行、营销活动效果分析、营销活动预算等 |
| 9 | 客户投诉管理 | 客户投诉记录、投诉分类、处理方式、处理结果等 |
| 10 | 客户预测及分析 | 客户行为预测、客户需求分析、客户细分、客户满意度分析等 |
| 11 | 客户关系管理 | 客户转介绍、客户推荐、客户信任度分析、客户累计交易分析等 |
| 12 | 动态查询和统计 | 客户查询、交易查询、产品查询、活动查询、投诉查询等 |
| 13 | 组织架构管理 | 员工信息、部门信息、职位信息、权限管理等 |
| 14 | 安全管理 | 用户权限分配、数据备份、数据恢复、安全日志记录等 |
| 15 | 系统设置 | 基本设置、权限管理、账户管理、报表管理、数据导出等 |