*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户信息管理 | 客户编号、客户姓名、性别、联系电话、地址、email、生日、职业、婚姻状况、收入情况等 |
| 2 | 账户信息管理 | 账户编号、账户类型、余额、存取款记录、利率、开户时间、到期时间、状态、绑定银行卡等 |
| 3 | 产品信息管理 | 产品编号、产品类型、产品名称、产品描述、利率、起投金额、投资期限、状态、还款方式等 |
| 4 | 员工信息管理 | 员工编号、员工姓名、性别、联系电话、地址、email、职位、部门、入职时间、离职时间等 |
| 5 | 任务管理 | 任务编号、任务名称、任务类型、任务描述、开始时间、结束时间、负责人、参与人、任务状态等 |
| 6 | 客户关系管理 | 客户编号、关系类型、关系描述、关系起始时间、关系结束时间、参与人员等 |
| 7 | 合同管理 | 合同编号、合同主题、合同类型、合同描述、签订时间、签订地点、合同状态、相关客户、相关员工等 |
| 8 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、价值、使用状态、购买时间、保修期限、责任人等 |
| 9 | 统计分析模块 | 数据来源、统计时间、统计对象、统计方法、统计结果等 |
| 10 | 系统管理 | 用户名、密码、权限、角色、部门、操作记录、邮件通知设置等 |
| 11 | 通知公告管理 | 通知公告标题、发布人、发布时间、通知内容、通知类型、部门、状态等 |
| 12 | 基础数据管理 | 行政区划代码、银行代码、金融机构代码、客户类别、员工类别、证件类型、单位类别、产品类别等 |
| 13 | 日志管理 | 用户名、操作时间、操作类型、操作内容、ip地址、设备信息、异常信息、请求参数等 |
| 14 | 安全管理 | 数据备份、数据恢复、数据加密、数据权限控制、系统安全设置、审计跟踪等 |
| 15 | 客户服务管理 | 服务请求编号、服务请求类型、服务请求描述、服务请求时间、处理人、处理时间、处理结果、满意度、回访时间等 |