*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户基本信息管理 | 姓名、性别、出生日期、身份证号、联系方式、邮箱地址、家庭地址、职业等 |
| 2 | 账户管理 | 账户类型、开户日期、账户状态、余额、利率、透支额度等 |
| 3 | 存款管理 | 存款类型、存款金额、存款时间、利率、到期时间等 |
| 4 | 贷款管理 | 贷款类型、贷款金额、还款时间、利率、是否逾期等 |
| 5 | 投资管理 | 投资产品类别、投资金额、投资日期、预计收益等 |
| 6 | 网银管理 | 用户姓名、账号、密码、安全问题、绑定手机等 |
| 7 | 理财管理 | 理财产品类型、购买金额、购买时间、预计收益、到期时间等 |
| 8 | 财务报表管理 | 资产负债表、利润表、现金流量表等 |
| 9 | 客户需求管理 | 客户需求、客户反馈等 |
| 10 | 客户服务记录管理 | 客户服务日期、服务方式、服务人员、服务内容等 |
| 11 | 营销策略管理 | 营销计划、营销活动、营销人员等 |
| 12 | 违规行为管理 | 违规行为类型、违规行为时间、处理结果等 |
| 13 | 其他服务管理 | 广告宣传、公告发布等 |
| 14 | 记账管理 | 记账类型、记账金额、记账时间等 |
| 15 | 数据统计分析管理 | 业绩统计、客户统计、产品销售统计、利润统计等 |