*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编码、手机、邮箱、地址、证件类型、证件号码、备注等 |
| 2 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、投资金额、投资日期、投资期限、预期收益、风险评级、备注等 |
| 3 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、甲方名称、乙方名称、签订日期、生效日期、到期日期、备注等 |
| 4 | 投资管理 | 投资编号、投资名称、投资类型、投资金额、投资日期、投资期限、投资收益率、预期收益、备注等 |
| 5 | 信托产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、起投金额、投资期限、产品说明、预期收益、风险评级、发行日期、备注等 |
| 6 | 还款管理 | 还款编号、还款时间、还款金额、还款类型、还款人、备注等 |
| 7 | 分红管理 | 分红编号、分红时间、分红金额、分红人、备注等 |
| 8 | 财务管理 | 收入编号、收入时间、收入来源、收入金额、支出编号、支出时间、支出用途、支出金额、余额、备注等 |
| 9 | 统计分析模块 | 资产统计、合同统计、投资统计、风险统计、收益统计、客户统计、报表分析、图表分析、数据查询、数据分析等 |
| 10 | 人力资源模块 | 员工编号、员工姓名、性别、出生年月、身份证号码、联系方式、部门、职位、入职日期、工作经验、备注等 |
| 11 | 系统设置模块 | 用户管理、权限管理、角色管理、系统参数设置、日志管理、备份恢复、数据导入导出、系统升级、系统帮助、联系我们等 |
| 12 | 消息通知模块 | 消息编号、消息标题、消息内容、发送人、发送时间、接收人、状态、备注等 |
| 13 | 签到管理 | 签到编号、签到人、签到时间、签到地点、备注等 |
| 14 | 日程提醒模块 | 日程编号、日程内容、创建人、创建时间、提醒时间、重要程度、备注等 |
| 15 | 审批管理 | 审批编号、审批名称、审批类型、申请人、申请时间、审批人、审批状态、审批结果、备注等 |