全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务流程管理的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户信息管理 | 客户名称、联系人、联系电话、地址、邮件地址、注册资本、投资偏好、信用评级、客户类别、账户信息、其他联系方式等 |
| 2 | 基金管理 | 基金名称、基金编号、基金类型、基金管理人、基金托管人、基金备案日期、基金份额、基金业绩、投资对象、基金规模、基金风险、级等 |
| 3 | 投资组合管理 | 投资组合名称、投资策略、资产配置比例、资产统计数据、投资限制、投资风险、级、投资业绩、监管要求、其他内容等 |
| 4 | 交易管理 | 交易金额、交易类型、交易方式、交易时间、交易账户、交易状态、手续费、交易流水号、交易备注、证券代码、交易价格等 |
| 5 | 订单管理 | 订单编号、下单时间、下单数量、下单价格、订单状态、证券名称、证券代码、委托方向、成交情况、订单备注等 |
| 6 | 资产负债管理 | 资产构成、资金流向、借款信息、负债统计数据、资产统计数据、业务规模、税务信息、其他相关内容等 |
| 7 | 风控管理 | 风险评估、风险控制、风险预警、风险报告、应对措施、风险分析、风险监测、风控指标、事件记录、风险管理规则等 |
| 8 | 投资分析 | 项目分析、投资对象分析、投资回报分析、投资评估、固定收益分析、权益投资分析、业绩评估、其他相关内容等 |
| 9 | 权益激励管理 | 股票期权管理、股票激励计划、激励对象管理、股票授予记录、股票行权管理、激励合同管理、激励费用核算、其他相关内容等 |
| 10 | 会计管理 | 会计科目、会计凭证、会计账本、资产负债表、损益表、现金流量表、会计核算制度、其他相关内容等 |
| 11 | 投资准入管理 | 投资准入条件、准入审核流程、投资准入控制、投资准入标准、投资准入审批流程、其它相关内容等 |
| 12 | 业绩兑现管理 | 业绩兑现方式、业绩兑现项目、业绩兑现审批流程、业绩兑现目标确认、其他相关内容等 |
| 13 | 投后管理 | 企业孵化管理、企业运营管理、融资和并购管理、企业退出管理、其他相关内容等 |
| 14 | 预算管理 | 预算合规管理、预算编制制度、预算分析报告、预算绩效分析、其他相关内容等 |
| 15 | 系统管理 | 权限管理、系统日志、数据库管理、系统备份管理、系统监控、应用程序开发、其他相关内容等 |
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