*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户名称、客户编号、联系人姓名、联系电话、联系地址等 |
| 2 | 资产管理 | 资产类型、资产名称、资产编号、资产估值、资产所属客户等 |
| 3 | 计划管理 | 计划类型、计划名称、计划编号、计划状态、计划开始时间、计划结束时间等 |
| 4 | 合同管理 | 合同类型、合同编号、合同名称、合同签订日期、合同到期日期、合同金额等 |
| 5 | 费用管理 | 费用类型、费用名称、费用编号、费用期间、费用金额等 |
| 6 | 报表管理 | 报表类型、报表名称、报表期间、报表内容、报表生成日期等 |
| 7 | 权限管理 | 用户账号、用户姓名、用户角色、用户权限、用户密码等 |
| 8 | 密码管理 | 用户账号、用户密码、修改日期等 |
| 9 | 公告管理 | 公告类型、公告标题、公告内容、公告发布日期等 |
| 10 | 消息管理 | 消息类型、消息标题、消息内容、消息接收人、消息发送人、消息发送日期等 |
| 11 | 基金管理 | 基金类型、基金名称、基金编号、基金资金规模、基金管理人等 |
| 12 | 基金投资管理 | 投资项目名称、投资项目编号、投资项目所属基金、投资金额、投资日期等 |
| 13 | 基金兑付管理 | 兑付名称、兑付编号、兑付类型、兑付日期、兑付金额等 |
| 14 | 合规管理 | 合规类型、合规名称、合规内容、合规检查日期等 |
| 15 | 日志管理 | 操作账号、操作姓名、操作时间、操作内容等 |