全国用户服务热线

信托业务管理系统

信托业务管理系统
信托业务管理系统是一种针对信托业务管理和操作的信息化系统,主要涉及信托产品的发行、信托资产的运作和管理、投资者的管理和服务等方面。它可以帮助信托公司实现信托业务的全流程管理,提高业务处理效率和信息化水平。信托业务管理系统包括前台系统和后台系统两个模块,前台系统主要针对投资者,提供网上投资申购、退款管理、资产证券化、理财计划管理等服务;后台系统主要针对信托公司内部人员,提供资产管理、风险控制、财务管理、客户关系管理等功能。信托业务管理系统的建设可以大大提高信托业务的操作自动化程度,降低人工作业成本和错失率,有利于客户快速、便捷地了解和投资信托产品,也能够提升信托公司市场竞争力和盈利水平。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户管理 客户名称、客户编号、联系人姓名、联系电话、联系地址等
2 资产管理 资产类型、资产名称、资产编号、资产估值、资产所属客户等
3 计划管理 计划类型、计划名称、计划编号、计划状态、计划开始时间、计划结束时间等
4 合同管理 合同类型、合同编号、合同名称、合同签订日期、合同到期日期、合同金额等
5 费用管理 费用类型、费用名称、费用编号、费用期间、费用金额等
6 报表管理 报表类型、报表名称、报表期间、报表内容、报表生成日期等
7 权限管理 用户账号、用户姓名、用户角色、用户权限、用户密码等
8 密码管理 用户账号、用户密码、修改日期等
9 公告管理 公告类型、公告标题、公告内容、公告发布日期等
10 消息管理 消息类型、消息标题、消息内容、消息接收人、消息发送人、消息发送日期等
11 基金管理 基金类型、基金名称、基金编号、基金资金规模、基金管理人等
12 基金投资管理 投资项目名称、投资项目编号、投资项目所属基金、投资金额、投资日期等
13 基金兑付管理 兑付名称、兑付编号、兑付类型、兑付日期、兑付金额等
14 合规管理 合规类型、合规名称、合规内容、合规检查日期等
15 日志管理 操作账号、操作姓名、操作时间、操作内容等
TAG标签:信托 / 信托业 / 业务  HOT热度:772
主页 QQ 微信 电话
展开