*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、性别、出生年月、身份证号、手机号、邮箱、地址、职业、教育程度、婚姻状况、家庭成员、备注等 |
| 2 | 资产管理 | 资产总额、投资组合、现金、股票、基金、债券、黄金、房产、其他财产等 |
| 3 | 风险评估模块 | 风险评估、级、评估时间、评估结果、评估说明等 |
| 4 | 投资顾问模块 | 顾问姓名、联系方式、专业领域、历史业绩、投资策略、投资建议等 |
| 5 | 投资策略模块 | 投资标的、风险控制、投资期限、收益目标、资产配置等 |
| 6 | 投资组合管理 | 投资组合名称、组合资产、组合期限、收益率、资产配置等 |
| 7 | 报表统计模块 | 客户资产报表、投资回报报表、风险评估报表、投资顾问报表等 |
| 8 | 交易管理 | 交易类型、交易标的、交易时间、交易金额、交易费用、交易结果等 |
| 9 | 历史回顾模块 | 投资记录、交易记录、资产变动记录等 |
| 10 | 预警提示模块 | 低风险预警、高风险预警、收益预警等 |
| 11 | 账户管理 | 登录账号、登录密码、账户权限、账户状态等 |
| 12 | 通知公告模块 | 系统更新、活动通知、风险提示等 |
| 13 | 在线服务模块 | 在线咨询、在线投诉、申请服务等 |
| 14 | 系统设置模块 | 系统基本设置、权限管理、数据备份等 |
| 15 | 日志记录模块 | 操作日志、错误日志、安全日志等 |