*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 姓名、联系方式、保险类型等 |
| 2 | 员工管理 | 姓名、工号、电话号码、角色等 |
| 3 | 保险产品管理 | 保险名称、保险金额、保险期限等 |
| 4 | 报价管理 | 客户姓名、保险类型、保险金额、报价日期等 |
| 5 | 保单管理 | 保单号码、客户姓名、保险类型、生效日期、失效日期等 |
| 6 | 理赔管理 | 理赔单号、保单号、客户姓名、理赔金额、理赔日期等 |
| 7 | 统计分析模块 | 客户数量、保险产品数量、销售额、理赔额等 |
| 8 | 操作日志模块 | 用户账号、操作类型、操作时间、操作结果等 |
| 9 | 客户投诉模块 | 客户姓名、投诉内容、投诉时间、处理结果等 |
| 10 | 保险公司信息模块 | 保险公司名称、地址、电话号码、网址等 |
| 11 | 保险代理人管理 | 代理人编号、姓名、联系方式、所属保险公司等 |
| 12 | 客户等级管理 | 客户名称、、级、开始日期、结束日期等 |
| 13 | 保险合同管理 | 合同编号、客户名称、保险类型、签署日期、生效日期等 |
| 14 | 保险勾兑模块 | 客户名称、保单号、勾兑日期、勾兑金额等 |
| 15 | 故障管理 | 故障类型、故障描述、处理人员、处理时间等 |