全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务流程管理的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户信息管理 | 客户姓名、身份证号、手机号码、邮箱地址、通讯地址等 |
| 2 | 产品信息管理 | 产品名称、产品类型、保险领域、保额、保费、期限等 |
| 3 | 保单信息管理 | 保单号、保险公司、保单状态、生效日期、失效日期、续保日期等 |
| 4 | 理赔管理 | 理赔编号、理赔申请日期、理赔类型、理赔金额、理赔说明、理赔状态等 |
| 5 | 保险咨询 | 咨询类型、咨询内容、咨询日期、咨询状态、回复内容、回复日期等 |
| 6 | 理财业务管理 | 理财产品名称、理财类型、风险、级、投资金额、预期收益、投资日期等 |
| 7 | 贷款业务管理 | 贷款金额、贷款期限、利率、还款方式、还款日期、贷款状态等 |
| 8 | 存款业务管理 | 存款类型、存款金额、存款期限、存款利率、存款日期、取款日期等 |
| 9 | 风险评估管理 | 评估类型、评估对象、评估日期、评估结果、建议措施、评估人员等 |
| 10 | 合同管理 | 合同编号、签署日期、合同主题、合同类型、合同内容、合同状态等 |
| 11 | 保险销售管理 | 销售员姓名、销售员职位、销售日期、销售产品、销售渠道、销售数量等 |
| 12 | 员工管理 | 员工姓名、员工工号、员工性别、员工职位、联系方式、员工状态等 |
| 13 | 财务管理 | 财务类型、财务时间、收入/支出、金额、财务账户、财务状态等 |
| 14 | 报表统计 | 报表类型、报表日期、报表范围、报表内容、报表格式、报表状态等 |
| 15 | 系统设置 | 系统参数、权限管理、数据备份、日志管理、账号管理、系统状态等 |
微信扫码沟通