*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户档案管理 | 客户姓名、联系方式、身份证号、账户信息、信用评级、客户经理、客户类型、客户分组、客户关系等 |
| 2 | 客户营销管理 | 客户需求分析、营销策略、营销计划、营销结果分析、客户分类、客户关怀等 |
| 3 | 产品管理 | 产品名称、产品分类、产品收益、产品风险、产品发行渠道、产品销售情况、产品费用等 |
| 4 | 营销活动管理 | 活动名称、活动时间、活动预算、活动目标、活动效果评估、活动参与人数、活动方案、活动费用等 |
| 5 | 销售渠道管理 | 渠道类型、渠道名称、渠道地址、渠道联系人、渠道营销策略、渠道销售额、渠道支出等 |
| 6 | 销售任务管理 | 任务名称、任务时间、任务目标、任务执行进程、任务执行人员、任务反馈、任务评估等 |
| 7 | 营销业绩管理 | 业绩报表、业绩排名、业绩趋势、业绩对比、客户满意度评估、业绩统计、奖励和惩罚管理等 |
| 8 | 客户投诉管理 | 投诉类型、投诉人、投诉时间、投诉内容、投诉处理进程、投诉评估、处理结果等 |
| 9 | 客户反馈管理 | 反馈类型、反馈时间、反馈内容、反馈方案、反馈改进进程、反馈评估等 |
| 10 | 客户财务管理 | 资产分析、收支情况、利息计算、账户余额、账单管理、信用额度、还款记录等 |
| 11 | 风险管理 | 风险评估、风险预警、风险控制、风险应对、风险管理报表等 |
| 12 | 合规审批管理 | 审批流程设计、审批权限设置、审批进程管理、审批结果记录、审批报表等 |
| 13 | 人员管理 | 人员信息、人员考核、岗位管理、绩效考核、薪酬管理、人事调动、员工培训等 |
| 14 | 知识库管理 | 知识库分类、知识库文档、知识库查询、知识库管理权限、知识库更新等 |
| 15 | 系统设置管理 | 系统参数设置、权限管理、日志管理、备份与恢复、版本管理、操作指南、数据同步备份等 |