全国用户服务热线

银行基金销售管理系统

银行基金销售管理系统
银行基金销售管理系统是一种用于协助银行管理基金销售业务的信息系统,它可以帮助银行将基金销售业务整合成一个统一的系统,方便银行员工进行基金销售、客户管理、风险控制等重要工作。该系统采用了先进的技术,可以自动化、集成化地处理银行基金业务,从而提高基金销售效率、降低成本,实现企业的快速增长。该系统具有全面的功能,包括:基金销售、客户管理、投资风险控制、基金分类信息介绍、资金监管、业务统计与分析等。其操作简单、安全、稳定,相对于传统的手工处理方式,效率提高数倍。通过这项技术的应用,银行可以更好地满足客户的需求,提供更优质的服务,进而提高客户满意度,从而拓展市场份额。此外,该系统还可以帮助银行更好地管理基金业务,从而保障投资者的利益和银行的声誉。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户管理 客户姓名、身份证号码、联系电话、邮箱地址、联系地址等
2 基金产品管理 基金名称、产品类型、卖出费率、最低认购金额、起购金额等
3 基金产品分类管理 分类名称、分类描述等
4 基金经理管理 姓名、性别、年龄、工作经历、简介等
5 基金销售管理 销售日期、销售金额、销售数量、销售人员、客户信息等
6 基金赎回管理 赎回日期、赎回金额、赎回份额、客户信息等
7 基金净值管理 日期、基金代码、基金名称、基金净值、单位净值、日涨跌幅等
8 基金投资组合管理 持仓日期、基金代码、基金名称、股票代码、股票名称、股票持仓比例等
9 资金流水管理 交易日期、交易类型(买入/卖出/赎回)、交易金额、基金名称、客户信息等
10 基金仓位管理 日期、基金代码、基金名称、股票代码、股票名称、持仓股票数、市值占比等
11 基金排名管理 日期、基金代码、基金名称、日涨跌幅、周涨跌幅、月涨跌幅等
12 资金账号管理 账户名称、账户类型、账户余额、账户开户行、关联客户信息等
13 公告管理 发布日期、公告标题、公告内容、发布人等
14 工作任务管理 任务名称、任务描述、任务开始时间、任务结束时间、负责人等
15 数据报表管理 报表名称、报表类型、报表内容、报表时间段、生成人等
TAG标签:银行 / 基金 / 销售  HOT热度:444
主页 QQ 微信 电话
展开