全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务流程管理的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 姓名、账户号码、联系电话、身份证号、地址、电子邮件、账户余额、开户日期、账户状态、备注等 |
| 2 | 经纪人管理 | 姓名、身份证号、联系电话、电子邮件、所属分行、职务、入职日期、离职日期、备注等 |
| 3 | 交易管理 | 交易编号、账户号码、交易日期、交易类型、交易金额、交易状态、经办人、审核人、审核状态、备注等 |
| 4 | 风险控制模块 | 风险评估、级、投资偏好、风险控制策略、风险控制措施、风险警示提醒、交易限制、客户反馈意见、备注等 |
| 5 | 资产配置模块 | 资产组合类型、投资标的、持仓数量、买入价格、市值、收益率、回报率、投资策略、备注等 |
| 6 | 产品推荐模块 | 产品类型、产品名称、预期收益率、投资期限、风险指标、产品介绍、购买流程、营销活动、备注等 |
| 7 | 投资分析模块 | 市场分析、行业研究、公司分析、财务分析、估值分析、投资建议、风险提示、备注等 |
| 8 | 投资决策模块 | 投资目标、投资策略、买入点位、止损点位、盈利保护点位、持仓期限、资金管理、投资效果评估、备注等 |
| 9 | 报表管理 | 客户报表、交易报表、产品报表、资产报表、风险报表、经纪人报表、市场报表、财务报表、系统报表、备注等 |
| 10 | 反洗钱模块 | 客户身份验证、资金来源调查、交易监控报告、风险评估检测、可疑交易报告、应急预案、内部培训、监管申报、备注等 |
| 11 | 移动端模块 | 账户概况、交易明细、资产配置、投资分析、产品推荐、消息中心、通知提醒、在线客服、备注等 |
| 12 | 风险测评模块 | 问卷调查、测评报告、投资建议、风险提示、备选方案、反馈意见、系统提醒、备注等 |
| 13 | 信息披露模块 | 公告通知、投资者保护、市场行情、经营绩效、风险提示、合规公示、媒体报道、披露历史、备注等 |
| 14 | 动态监管模块 | 预警监控、行为规范、责任人制定、违规处罚、案件处理、监督检查、整改举措、风险排查、备注等 |
| 15 | 客户服务模块 | 账户查询、交易查询、账户管理、账单查询、密码重置、资料变更、在线留言、常见问题、备注等 |
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