全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务流程管理的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、手机号码、身份证号码、客户资产状况、客户风险承受能力、银行账号、地址、备注等 |
| 2 | 理财产品管理 | 产品编号、产品名称、风险评级、产品描述、期限、起投金额、预期收益率、产品状态、产品类型、产品风险类别、银行资金占用情况等 |
| 3 | 订单管理 | 订单编号、客户编号、产品编号、订单金额、购买时间、订单状态、提前赎回时间、提前赎回手续费等 |
| 4 | 预约管理 | 预约编号、客户编号、产品编号、预约金额、预约时间、预约状态、到期时间等 |
| 5 | 投资管理 | 投资编号、客户编号、产品编号、投资金额、投资时间、投资状态、到期时间、实际收益率、实际获得收益、提前赎回时间、提前赎回手续费等 |
| 6 | 收益管理 | 收益编号、客户编号、产品编号、投资编号、收益金额、收益时间等 |
| 7 | 资金流水管理 | 流水编号、客户编号、交易类型、交易金额、交易时间、交易方式、交易状态、备注等 |
| 8 | 风险评测管理 | 评测编号、客户编号、评测时间、评测问题、评测答案、风险、级等 |
| 9 | 投诉管理 | 投诉编号、客户编号、投诉内容、投诉时间、投诉状态、投诉回复等 |
| 10 | 客户反馈管理 | 反馈编号、客户编号、反馈内容、反馈时间、反馈状态、反馈回复等 |
| 11 | 告警管理 | 告警编号、告警类型、告警描述、告警时间、告警状态、处理人员等 |
| 12 | 统计报表 | 产品投资情况、收益情况、投资组合分析、客户投资行为分析、客户资产分布分析、产品销售情况分析等 |
| 13 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、机构管理、参数设置、日志管理等 |
| 14 | 消息管理 | 站内信管理、短信管理、邮件管理、推送管理等 |
| 15 | 文件管理 | 文档管理、图片管理、视频管理、音频管理、附件管理等 |
微信扫码沟通