全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务流程管理的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户信息维护 | 客户姓名、证件类型、证件号码、联系电话、联系地址、邮编、电子邮箱、职业、工作单位、联系人姓名、关系、联系人电话、备注信息等 |
| 2 | 产品信息维护 | 产品名称、产品类型、产品编号、起购金额、期限、年化收益率、加息利率、赎回费率、状态、说明信息等 |
| 3 | 营销活动管理 | 活动名称、活动类型、开始时间、结束时间、所属产品、奖励金额、活动简介、状态、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
| 4 | 客户产品持仓管理 | 客户姓名、产品名称、投资金额、起息时间、到期时间、预期收益、状态、创建时间、修改时间等 |
| 5 | 财务管理 | 收入/支出类型、金额、收支时间、账户类型、账户名称、账户号码、科目、备注信息等 |
| 6 | 报表查询 | 时间范围、报表类型、报表标题、报表内容、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
| 7 | 结算管理 | 结算方式、结算时间、结算金额、结算对象、结算状态、备注信息等 |
| 8 | 客户交易管理 | 客户姓名、交易类型、交易金额、交易时间、备注信息等 |
| 9 | 款项管理 | 款项类型、款项金额、到账时间、付款时间、付款方、收款方、备注信息等 |
| 10 | 业务概览 | 客户数量、产品数量、营销活动数量、财务统计数据、报表查询数、结算数、交易数、款项数、系统访问量、用户登录统计数据等 |
| 11 | 权限管理 | 用户姓名、用户账号、用户密码、用户类型、用户角色、用户权限、备注信息等 |
| 12 | 系统配置管理 | 系统参数配置、系统日志记录、系统备份、系统恢复、数据字典维护、接口管理、消息通知、操作日志记录、系统说明等 |
| 13 | 客户风险评估 | 客户姓名、评估时间、风险、级、评估结果、备注信息等 |
| 14 | 理财师管理 | 理财师姓名、所在部门、联系电话、联系地址、电子邮箱、工号、职级、状态、备注信息等 |
| 15 | 数据分析管理 | 数据分析类型、数据分析对象、分析时间、分析结果、分析人、分析原始数据、分析报告、备注信息等 |
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