*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 用户管理 | 用户名、密码、联系电话、邮箱、角色等 |
| 2 | 客户管理 | 客户姓名、联系电话、邮箱、所属机构、备注等 |
| 3 | 机构管理 | 机构名称、联系电话、邮箱、所在地区、负责人等 |
| 4 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、投资期限、收益率、风险、级等 |
| 5 | 订单管理 | 客户姓名、产品名称、购买金额、下单时间、订单状态等 |
| 6 | 资产管理 | 产品名称、投资金额、收益金额、赎回金额、资产状态等 |
| 7 | 收益管理 | 产品名称、收益金额、收益日期、收益状态、备注等 |
| 8 | 风险管理 | 产品名称、风险评估日期、风险、级、评估人员、备注等 |
| 9 | 统计报表 | 销售额统计、资产统计、收益统计、风险统计、客户统计等 |
| 10 | 审批管理 | 用户账户审核、订单审核、赎回审核、理财师审核、客户申诉审核等 |
| 11 | 理财师管理 | 理财师姓名、联系电话、邮箱、所属机构、备注等 |
| 12 | 申诉管理 | 客户姓名、申诉原因、申诉状态、处理结果、备注等 |
| 13 | 操作日志 | 操作人员、操作时间、操作类型、操作内容、操作结果等 |
| 14 | 系统设置 | 基础信息设置、系统参数设置、权限管理、数据备份与还原、系统日志等 |
| 15 | 客户反馈 | 客户姓名、反馈类型、反馈内容、反馈时间、处理状态等 |