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金融信息咨询管理系统

金融信息咨询管理系统
金融信息咨询管理系统是一种通过计算机技术实现的金融服务管理平台,通过系统化、标准化的金融信息服务来满足用户个性化的金融需求。该系统具有完善的服务流程,可以为用户提供多种金融咨询服务,如投资理财、证券交易、财产保险等。同时,该系统将金融市场数据及时地更新至用户端,为用户提供最新的行情分析和市场动态。此外,该系统还能为用户提供全方位的金融风险管理,帮助用户识别和评估潜在风险,规避金融风险。总之,金融信息咨询管理系统是一个综合性的金融服务平台,旨在为用户提供专业、准确、及时的金融信息,帮助用户实现财富管理和风险控制。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、联系电话、邮箱、角色等
2 客户管理 客户姓名、联系电话、邮箱、所属机构、备注等
3 机构管理 机构名称、联系电话、邮箱、所在地区、负责人等
4 产品管理 产品名称、产品类型、投资期限、收益率、风险、级等
5 订单管理 客户姓名、产品名称、购买金额、下单时间、订单状态等
6 资产管理 产品名称、投资金额、收益金额、赎回金额、资产状态等
7 收益管理 产品名称、收益金额、收益日期、收益状态、备注等
8 风险管理 产品名称、风险评估日期、风险、级、评估人员、备注等
9 统计报表 销售额统计、资产统计、收益统计、风险统计、客户统计等
10 审批管理 用户账户审核、订单审核、赎回审核、理财师审核、客户申诉审核等
11 理财师管理 理财师姓名、联系电话、邮箱、所属机构、备注等
12 申诉管理 客户姓名、申诉原因、申诉状态、处理结果、备注等
13 操作日志 操作人员、操作时间、操作类型、操作内容、操作结果等
14 系统设置 基础信息设置、系统参数设置、权限管理、数据备份与还原、系统日志等
15 客户反馈 客户姓名、反馈类型、反馈内容、反馈时间、处理状态等
TAG标签:金融信息 / 咨询  HOT热度:790
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