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银行CRM管理系统

银行CRM管理系统
银行CRM管理系统是为银行业务而开发的一种管理系统。它主要是通过信息技术手段,对银行业务进行全面和细致的管理,以便实现更加高效的业务管理和提高客户满意度。该系统可以帮助银行建立完善的客户信息数据库,对投资、贷款、储蓄、信用卡等各种业务进行跟踪和分析,实现精准的营销和服务。同时,在客户服务方面,银行CRM管理系统可以提供全面的信息查询、撤销、修改等功能,满足客户个性化的需求,从而提升客户满意度。此外,通过信息共享,银行CRM管理系统还可以加强与其他部门的沟通,提高全行运营效率。对于银行而言,具备此系统的管理能力,可以更好地控制客户资源,实现精细化管理和协同运作,从而提高了竞争力和运营效益。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户信息模块 姓名、性别、年龄、职业、联系方式、地址、身份证号、备注等
2 账户信息模块 账户号、账户类型、账户余额、开户时间、状态、备注等
3 客户关系模块 客户类型、投资偏好、信用评级、经验、级、客户满意度、潜在客户、级、备注等
4 营销活动模块 活动名称、时间、地点、目标客户、预算、实际费用、参与人数、备注等
5 联系记录模块 联系时间、联系方式、联系内容、联系人、备注等
6 问题反馈模块 问题类型、反馈时间、处理人员、处理时间、处理方式、备注等
7 理财产品模块 产品名称、产品类型、收益率、风险、级、起购金额、销售时间、备注等
8 客户投诉模块 投诉时间、投诉人、投诉内容、处理时间、处理人员、处理结果、备注等
9 业绩考核模块 考核周期、考核指标、考核对象、得分、备注等
10 客户服务模块 服务类型、服务人员、服务时间、服务内容、备注等
11 贷款管理 借款人、贷款年限、贷款金额、贷款利率、还款方式、还款周期、备注等
12 客户资产模块 资产类型、资产数量、资产价值、修改时间、修改人员、备注等
13 业务流程模块 流程名称、流程类型、流程执行人、流程执行时间、状态、备注等
14 档案管理 档案编号、档案类型、档案所有人、档案保管人、存储位置、备注等
15 报表分析模块 报表类型、统计时间、统计指标、统计维度、统计对象、备注等
TAG标签:银行 / CRM  HOT热度:970
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