*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户信息模块 | 姓名、性别、年龄、职业、联系方式、地址、身份证号、备注等 |
| 2 | 账户信息模块 | 账户号、账户类型、账户余额、开户时间、状态、备注等 |
| 3 | 客户关系模块 | 客户类型、投资偏好、信用评级、经验、级、客户满意度、潜在客户、级、备注等 |
| 4 | 营销活动模块 | 活动名称、时间、地点、目标客户、预算、实际费用、参与人数、备注等 |
| 5 | 联系记录模块 | 联系时间、联系方式、联系内容、联系人、备注等 |
| 6 | 问题反馈模块 | 问题类型、反馈时间、处理人员、处理时间、处理方式、备注等 |
| 7 | 理财产品模块 | 产品名称、产品类型、收益率、风险、级、起购金额、销售时间、备注等 |
| 8 | 客户投诉模块 | 投诉时间、投诉人、投诉内容、处理时间、处理人员、处理结果、备注等 |
| 9 | 业绩考核模块 | 考核周期、考核指标、考核对象、得分、备注等 |
| 10 | 客户服务模块 | 服务类型、服务人员、服务时间、服务内容、备注等 |
| 11 | 贷款管理 | 借款人、贷款年限、贷款金额、贷款利率、还款方式、还款周期、备注等 |
| 12 | 客户资产模块 | 资产类型、资产数量、资产价值、修改时间、修改人员、备注等 |
| 13 | 业务流程模块 | 流程名称、流程类型、流程执行人、流程执行时间、状态、备注等 |
| 14 | 档案管理 | 档案编号、档案类型、档案所有人、档案保管人、存储位置、备注等 |
| 15 | 报表分析模块 | 报表类型、统计时间、统计指标、统计维度、统计对象、备注等 |