*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 姓名、身份证号、联系方式等 |
| 2 | 账户管理 | 账户号、开户行、账户类型等 |
| 3 | 存款管理 | 存款号、开户日期、存款金额等 |
| 4 | 贷款管理 | 贷款号、贷款金额、借款人姓名等 |
| 5 | 理财产品管理 | 产品名称、购买日期、收益率等 |
| 6 | 竞争对手分析 | 对手名称、竞争优势、市场占有率等 |
| 7 | 风险评估管理 | 风险项、评估结果、风险、级等 |
| 8 | 资产管理 | 资产类型、资产价值、资产持有人等 |
| 9 | 绩效管理 | 绩效指标、完成情况、考核结果等 |
| 10 | 权益交易 | 交易编号、交易类型、成交日期等 |
| 11 | 股票管理 | 股票代码、股票名称、持仓数量等 |
| 12 | 基金管理 | 基金名称、基金代码、单位净值等 |
| 13 | 债券管理 | 债券名称、发行日期、到期日期等 |
| 14 | 清算管理 | 清算日期、清算金额、交易对手等 |
| 15 | 投票管理 | 投票日期、所属议案、投票结果等 |