*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号、手机号码、地址、职业等 |
| 2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、期限、预期收益、申购起点等 |
| 3 | 订单管理 | 客户姓名、产品名称、购买金额、申购时间、状态等 |
| 4 | 交易管理 | 客户姓名、产品名称、交易类型(购买/赎回)、交易金额、交易时间等 |
| 5 | 赎回管理 | 客户姓名、产品名称、赎回金额、赎回时间、状态等 |
| 6 | 支付管理 | 银行账户、转账金额、收款账户、支付时间、状态等 |
| 7 | 报表管理 | 产品收益统计、客户账户情况统计、交易记录报表等 |
| 8 | 权限管理 | 管理员账户、角色、权限、密码管理等 |
| 9 | 系统设置 | 基础数据维护、系统参数设置、日志管理等 |
| 10 | 公告管理 | 公告标题、发布时间、发布人、内容等 |
| 11 | 理财讲堂 | 文章标题、发布时间、发布人、内容等 |
| 12 | 新闻资讯 | 新闻标题、发布时间、发布人、内容等 |
| 13 | 客户反馈 | 反馈时间、客户姓名、反馈内容、状态等 |
| 14 | 营销推广 | 推广人员姓名、推广方式、推广费用、推广时间等 |
| 15 | 手续费管理 | 产品名称、手续费用、手续费率、扣除时间、状态等 |