*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 姓名、证件类型、证件号码、联系电话、邮箱等 |
| 2 | 资产管理 | 资产名称、资产种类、资产金额、风险、级、到期日等 |
| 3 | 投资管理 | 投资人、投资金额、投资日期、预期收益、风险、级等 |
| 4 | 借款管理 | 借款人、借款金额、借款日期、还款日期、逾期天数等 |
| 5 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同签署日期、合同到期日、合同状态等 |
| 6 | 贷款管理 | 借款人、贷款金额、贷款日期、还款日期、逾期天数等 |
| 7 | 收益管理 | 收益日期、收益金额、投资人、收益类型、收益状态等 |
| 8 | 风险管理 | 风险评估、级、风险预警提示、风险控制措施、风险报告生成日期、风险管理人员等 |
| 9 | 业绩管理 | 业绩考核周期、业绩考核指标、业绩统计报告、业绩考核、级、业绩奖励等 |
| 10 | 基金管理 | 基金名称、基金类型、基金资产规模、基金风险测评、级、基金投资策略等 |
| 11 | 理财管理 | 理财产品名称、理财产品类型、理财产品期限、理财产品收益、理财产品风险、级等 |
| 12 | 交易管理 | 交易日期、交易金额、交易类型、交易对象、交易状态等 |
| 13 | 报表管理 | 数据统计日期、报表类型、报表数据生成日期、报表数据分析、报表数据输出等 |
| 14 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、日志管理、系统配置、系统维护等 |
| 15 | 安全管理 | 安全评估、级、安全监测报告、安全风险预警提示、安全控制措施、安全管理人员等 |