*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、性别、年龄、联系方式、地址、职业、婚姻状况、身份证号码、备注等 |
| 2 | 产品管理 | 产品名称、产品类别、产品描述、利率、期限、风险、级、发行机构、状态(上架/下架)等 |
| 3 | 销售活动管理 | 销售人员、活动名称、活动类型、开始时间、结束时间、地点、预算、备注等 |
| 4 | 客户需求管理 | 需求描述、需求类型(存款/贷款)、期限、金额、利率、风险评估等 |
| 5 | 营销策略管理 | 策略名称、目标客户群、目标产品、营销渠道、开始时间、结束时间、目标销售额、费用预算、备注等 |
| 6 | 客户分析管理 | 客户画像、客户价值评估、客户行为分析、客户意见反馈等 |
| 7 | 贷款申请管理 | 客户姓名、身份证号码、申请金额、贷款类型、期限、利率、担保人信息、审批状态、放款状态等 |
| 8 | 存款申请管理 | 客户姓名、身份证号码、预存金额、存款类型、期限、利率、备注等 |
| 9 | 业绩管理 | 销售人员、销售额、完成时间、业绩排名、奖励金额、备注等 |
| 10 | 审批管理 | 贷款审批人、审批时间、审批金额、审批状态、备注等 |
| 11 | 风险管理 | 风险评估人、评估时间、评估结果、风险、级、备注等 |
| 12 | 报表分析 | 销售额报表、客户分析报表、产品分析报表、业绩分析报表、费用分析报表等 |
| 13 | 提醒管理 | 客户生日提醒、账户到期提醒、逾期提醒、营销活动提醒等 |
| 14 | 知识库管理 | 产品知识、销售技巧、规章制度、行业新闻、通知公告等 |
| 15 | 系统管理 | 用户管理、权限管理、日志管理、系统设置、备份恢复等 |