*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 姓名、身份证号码、联系电话、家庭地址、证券账户信息、交易记录等 |
| 2 | 资产管理 | 可用资金、持仓证券、行情数据、市值等 |
| 3 | 交易管理 | 委托交易、成交记录、交易状态、买卖股票、撤单、资金划转等 |
| 4 | 投资组合管理 | 组合账户信息、投资计划、风险评估、市场分析等 |
| 5 | 风险管理 | 风险测评、跟踪风险指数、风险控制、投资协议等 |
| 6 | 证券信息管理 | 证券市场行情、证券代码、股票价格、板块行情、相关新闻等 |
| 7 | 支付结算模块 | 资金结算、支付方式、账单查询、银行转账等 |
| 8 | 分析报告模块 | 交易报告、投资报告、资产分析、投资收益预测等 |
| 9 | 绩效考评模块 | 投资回报率、分红收入、业绩评估、客户评分等 |
| 10 | 风控预警模块 | 风险控制、投资限额、账户余额提醒、监控网格等 |
| 11 | 动态查询模块 | 数据检索、查询条件、数据筛选、多维度分析等 |
| 12 | 系统设定模块 | 权限管理、系统参数设定、操作记录查询、日志记录等 |
| 13 | 报表管理 | 各种类型的财务、投资和业绩报表制作和查询等 |
| 14 | 管理员管理 | 管理员的权限配置、角色分配、密码管理、登录日志等 |
| 15 | 交易规则模块 | 股票买卖规则、限价规则、深度报价说明、交易限制等 |